Captain Beyond - Mesmerization Eclipse, απο τον δισκο "Captain Beyond" (1972). Τριπλη επιθεση εδω, ψυχεδελεια, progressive και jazz fusion! Ακουστε τον δισκο, εχει πολλα διαμάντια.
To line up εχει πολλές γνωστές φυσιογνωμίες, με τραγουδιστη τον Rod Evans (Deep Purple Mk I), κιθαρίστα τον Larry "Rhino" Reinhardt (Iron Butterfly) και drummer τον Bobby Caldwell (Johnny Winters).